构建财富管理行业闭环

一套系统打通“投资客户”+“理财顾问”+“公司职能部门”工作闭环,构建实战的“财富管理行业生产线”

  • 投资客户营销移动端

  • 理财顾问移动端

  • 公司智能部门管理端

[投前-投中-投后]全流程

[获客-客户关系维护-课程学习]全流程

客户、员工、门店、财务、全维度管理

互联网理财系统

知名P2P软件提供商、JAVA语言开发、PC+APP配套

互联网理财系统

1、理财产品多样化,支持U/D线上线下理财产品;

2、采取互联网+线下传统金融的业务模式,同时可兼容P2B、P2C、P2N等多种业务模式;

3、活动丰富,支持新手标/红包/返息券/返现券;

4、各类报表更全面了解系统情况;

黄金理财系统

1、金价走势图,直通上海黄金交易所,无昂贵公费;

2、收益模式多样化,支持流动金、箱底金、保底金、黄金时机赚等多种产品类型;

3、支持线上活期、线上定期、线下店铺存金、线下店铺提金等理财模式;

4、门店较低的黄金投资手段,支持手机端随时买金、卖金、提金;

活期理财系统

1、仿“悟空理财”支持月、季、年账户账户式存储模式;

2、支持多级佣金体系,自动计算推广佣金;

3、丰富的营销活动机制,特权本金、特权收益活动灵活配置;

4、在线查看收益、查看合同、债权清单;

智能顾投系统-金融科技

智能化、快速以较低的管理费用,出具最专业的投资组合方案

1、根据个人投资者 的风险偏好、财务状况与理财目标等特征,运用智能算法及投资组合理论模(通常为马科维 茨提出的投资组合理论)

2、为用户提供智能化的投资管理服务,并持续跟踪市场动态,对资产配臵方案进行调整。

3、对比传统的投资顾问业务智能投顾的核心特征也体现借助客观的投 资组合模型,来实现服务流程的标准化,以及投资决策的纪律性。

智能债权匹配系统-金融科技

告别手工通过excel操作,智能化将投资人的资金拆分为多份,分散风险智能化匹配

1、具有一系列的数据分析、智能匹配、快速撮合等手段;

2、根据用户的不同风险偏好、理财产品利率、期限、金额 智能撮合匹配;

3、智能分散匹配,将投资人资金分拆,更加安全快速的构建合理的理财方

4、告别手工通过excel操作,智能化将投资人的资金拆分为多份,智能化匹配;

移动社交电商新时代

移动电商全覆盖Android、IOS、微信端、小程序,全方位覆盖

  • Android

    移动时代的原生体验,Android多版本、多机型可兼容

  • IOS

    移动时代的原生体验,IOS多版本可兼容

  • 微信端

    助力微信公众号吸粉引流促销,理财线上管理到推广运营的全方位服务

  • 小程序

    通过轻量级、免安装的微信小程序,多种微信小程序营销工具,让财富管理变得更简单

我们的优势

十年的财富管理系统经验,专业的团队为您打造最安全最专业的财富生态系统

专业的投资管理

从潜在投资客户到投资项目再到分析和控制,通过自动化投资流程来提升团队执行力, 实现投资业绩持续增长,这一切,在手机上更加容易 。

提供专业拓客工具

将投资客户关系装在“社交营销”里,用类微信的语音沟通和类微博的信息传播, 让我们的“战士”快速利用移动网络传播所需援助和 信息,大幅提升“作战”效率。

云端的知识管理

把营销变得简单,将营销的知识、沉淀公司文档和金融专业课程,通过云端管理起来,让投资 顾问随时随地地查阅产品信息,成功案例,合同, 专业培训等,提升效率和项目赢率。

移动办公

通过手机,随时随地查看业绩进展,在心预 约认购,在线审批,在线分派任务,无需在授 权秘书或耽搁业务,尽享移动管理理念。

多渠道统计工具

让管理者无论是坐在办公室里面还是在路上, 都可以随时掌握,随时查看我的业绩、团队业务、 客户统计、公司收入支出台账等。

专业的安全体系

不安全,一切都是空谈,系统实时数据备份,定期冗灾备份; 严格的内部安全机制;保密协议的商务保障;ssl传 输加密协议技术,数字安全证书。

北京互融时代软件有限公司(以下简称“互融云”)是行业 知名综合金融软件及解决方案提供商。公司总部位于北京, 注册资本2000余万元,核心团队组建于2004年8月,2015 年成为北京股权交易中心展示企业(企业代码:ZS0809), 并成功获得“互融云”商标(第9类 16669591号),公司专 注于金融信息化领域企业级应用及云服务,先后获得一百余 项国家版权局授予的著作权证书,覆盖区块链应用、数字货 币系统、金融软件产品各类别,经过14年的技术沉淀及经验 积累,互融云已成为国内专业金融信息化系统综合服务提供商。 发展至今,互融云凭借不断创新的技术及行业经验积累,业务 已覆盖类金融、供应链金融、区块链应用、汽车金融、消费金融 、互联网金融、交易所等多个领域,凭借先进的产品及贴心的服务, 已为上千家客户提供了专业的软件系统以及高品质的信息化解决方案。